2019年3月8日

领展发行绿色可转换债券 全球房地产行业及香港上市企业首例

领展房地产投资信托基金(“领展”;香港上市编号∶823) 之管理人 ─ 领展资产管理有限公司今日(星期五)宣布,领展成功为其绿色可转换债券(“债券”)定价,该批2024年到期的40亿港元债券,固定年息率1.6%,为五年来亚洲房托债券中之最低。是次绿色可转换债券的发行为全球房地产行业及香港上市企业首例,彰显领展对可持续发展的支持。

有关债券已均衡地配售予亚洲及欧洲的投资者。债券可于条款细则所载的情况下以初步转换价每基金单位109.39港元(可予调整)转换为领展新基金单位。债券已获标准普尔给予“A”评级。有关债券及于转换时发行的基金单位将申请在香港联合交易所上市。

债券集资所得款项将为符合领展绿色金融架构下、现存及将来的绿色项目提供资金,或用于项目的再融资。该架构已获由Sustainalytics及香港品质保证局提供的第二意见。

领展资产管理有限公司行政总裁王国龙表示:“可持续发展是领展业务模式重要一环。我们致力透过绿色措施提升旗下物业组合的长期价值。作为负责任投资原则签署机构和联合国环境规划署成员,我们很高兴与理念相同的投资者合作,促进和提升企业可持续发展的表现,并建立蓬勃发展的低碳社区。”

王国龙表示:“可转换债券将有助补充我们将到期的融资,并扩阔资金来源及投资者基础。领展发行的绿色可转换债券成为全球房地产行业及香港上市企业的首例,我们深感荣幸。国际投资者,特别是绿色投资者对是次债券发行的积极反应,更令我感到鼓舞。”

领展一直努力把企业可持续发展措施及资本市场联系起来。早于是次发行,领展于2016年7月已发行绿色债券,是首家发行绿色债券的香港企业及亚洲房地产企业。

假设领展现有基金单位持有量没有其他变化,以及债券按初步转换价每基金单位109.39港元全数转换,领展将发行最多36,566,414个基金单位,占经发行新基金单位扩大后的已发行基金单位数目约1.70%。

滙丰及摩根大通为可转换债券发行的联席牵头经办人。

有关是次发行的详情,请参阅载于香港交易所披露易网站的通告。

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