领展40亿元绿色可转换债券荣获《国际金融评论》2019年年度大奖

领展房地产投资信托基金（领展）于3月发行的绿色可转换债券（债券），荣获《国际金融评论》2019年亚太区结构性股本证券发行大奖。

《国际金融评论》表示，是次债券发行标志股票挂鈎产品市场于促进可持续发展能发挥作用，并且在亚洲股票挂鈎产品市场成为绿色融资的先例。

《国际金融评论》的评选报告指出，于房托融资频繁的一年，领展透过捕捉时机取得先发优势，并表示：“领展把握合适市场时机，在其基金单位价格于过去12个月上升35％之后，于亚洲股票挂鈎产品市场缺少新债券发行之时为债券定价。”

领展的绿色可转换债券为全球房地产行业及香港发行人之首例。该批2024年到期的40亿元（五亿美元）债券，于2019年3月发行，年息率1.6%，为五年来亚洲房托债券中之最低，并获得标准普尔给予A级评级。债券已均衡地配售予亚洲及欧洲的投资者，并可以初步转换价每基金单位109.39元（可予调整）进行转换。

滙丰及摩根大通为债券发行的联席牵头经办人，并由滙丰就绿色架构提供建议。债券集资所得款项为符合领展绿色金融架构下、现存及将来的绿色项目提供资金，或用于项目的再融资。该架构更获由Sustainalytics及香港品质保证局提供的外部意见。

早于2016年7月，领展已于香港发行绿色债券，是首家发行绿色债券的香港企业及亚洲房地产企业。