2023年2月10日

• 供股计划全数包销会筹集188亿港元，壮大领展房托的资本基础，净负债比率降至低于20%
• 让领展房托于房地产市场重新定价时抓紧具增值潜力的投资机遇

领展房地产投资信托基金（领展房托；香港股份代号：823）的管理人领展资产管理有限公司（领展）今天（星期五）宣布，领展建议通过供股的方式筹集约188亿港元（扣除开支前，并假设未偿可转换债券未获转换），以壮大资本基础，并部署下一阶段的增长期。

根据供股计划，供股按每持有5个现有基金单位获发1个基金单位的基准（即5供1），以每个基金单位44.2港元的认购价进行。每个基金单位的认购价较理论除权价59.7港元折让约26.0%，较最后交易日（2023年2月9日）的每个基金单位收市价62.8港元折让约29.6%。

供股计划按包销协议的条款及条件由牵头包销商滙丰银行、星展银行及摩根大通全额包销。滙丰银行为供股计划的独家全球协调人。

领展董事会主席聂雅伦指出：

“这次供股计划将壮大领展房托的资本基础，让我们能够在房地产市场重新定价时抓紧具增值潜力的投资机遇，将进一步巩固领展作为亚太地区领先的房地产投资者和管理人的地位。”

领展行政总裁王国龙指出：

“领展房托致力于在领展3.0战略下实现增长，目标是通过多元化发展来提升投资组合，并夥拍资本合作伙伴，以增大我们的资产管理规模。”

所得款项用途

预期供股所得款项净额用于偿还现有债务，捕捉投资机遇，以及用作一般营运资金：

(i) 供股所得款项净额约40%至50%将用于偿还现有债务及一般营运资金

(ii) 余额将用于探索未来的投资机遇，尤其专注位于亚太区的零售、停车场、辧公室及物流板块

(iii) 截至本公告日期，供股所得款项净额没有被指定用于任何具体的投资项目

预计时间表

预期按除权基准的供股基金单位将于2023年2月24日（星期五）开始买卖。

预期发售文件将于2023年3月7日（星期二）寄发给合资格基金单位持有人。

于2023年3月6日（星期一）下午5时正，领展房托基金单位持有人名册上的合资格单位持有人可在发售文件刊出后，开始接纳供股基金单位及申请额外供股基金单位，直至2023年3月21日（星期二）下午4时正为止。

预期未缴股款供股权的买卖日期为2023年3月9日（星期四）至2023年3月16日（星期四）（包括首尾两日）。

缴足股款的供股基金单位预期于2023年3月30日（星期四）上午9时正开始买卖。

有关供股计划的预期时间表如下：

注：

1. 此新闻稿的部分词汇与领展资产管理有限公司以领展管理人身份于2023年2月10日刊发的公告（“公告”）相关内容具有相同涵义。
2. 所有时间及日期均指香港当地时间及日期。指定的日期或截止日期仅供参考，管理人可能会延长或更改，而预期时间表的任何变更将适时公布或通知单位持有人和联交所。

附件为供股计划的一览图。

- 完 -

关于领展

领展房地产投资信托基金（简称领展房托，香港股份代号：823）是亚洲市值最大^#的房地产投资信托基金，由环球领先的房地产投资者及资产管理人领展资产管理有限公司负责管理。领展房托于2005年成为首家在香港上市的房托基金，自此基金单位全属公众持股，由私人和机构投资者持有。领展房托是香港证券市场指标恒生指数的成份股，亦是道琼斯可持续发展亚太区指数、富时社会责任指数、恒生可持续发展企业指数的成份股。领展资产管理有限公司以香港为基地，投资和管理涵盖多种资产类别的物业组合，包括零售设施、停车场、办公室和物流中心等商业地产，物业遍布中国的北京、包括香港、广州和深圳的大湾区和上海等长江三角洲城市群，以至英国伦敦、澳大利亚悉尼和墨尔本、以及新加坡*。为了实现可持续增长的愿景，领展资产管理有限公司积极在不同市场开拓业务机会，致力把握不同市场的机遇。

如需更多资料请浏览：https://www.linkreit.com。

^#资料来源：Factset

*此收购项目于2022 年 12 月 28 日宣布，尚待完成

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