2019年12月16日

领展40亿元绿色可转换债券 荣获《国际金融评论》2019年年度大奖

  • 领展40亿元绿色可转换债券,获《国际金融评论》选为2019年亚太区结构性股本证券发行大奖
  • 有关可转换债券是全球房地产行业及香港发行人之首例

领展房地产投资信托基金(领展 )于3月发行的绿色可转换债券(债券),荣获《国际金融评论》2019年亚太区结构性股本证券发行大奖。

《国际金融评论》表示,是次债券发行标志股票挂鈎产品市场于促进可持续发展能发挥作用,并且在亚洲股票挂鈎产品市场成为绿色融资的先例。

《国际金融评论》的评选报告指出,于房托融资频繁的一年,领展透过捕捉时机取得先发优势,并表示:“领展把握合适市场时机,在其基金单位价格于过去12个月上升35%之后,于亚洲股票挂鈎产品市场缺少新债券发行之时为债券定价。”

领展的绿色可转换债券为全球房地产行业及香港发行人之首例。该批2024年到期的40亿元(五亿美元)债券,于2019年3月发行,年息率1.6%,为五年来亚洲房托债券中之最低,并获得标准普尔给予A级评级。债券已均衡地配售予亚洲及欧洲的投资者,并可以初步转换价每基金单位109.39元(可予调整)进行转换。

滙丰及摩根大通为债券发行的联席牵头经办人,并由滙丰就绿色架构提供建议。债券集资所得款项为符合领展绿色金融架构下、现存及将来的绿色项目提供资金,或用于项目的再融资。该架构更获由Sustainalytics及香港品质保证局提供的外部意见。

早于2016年7月,领展已于香港发行绿色债券,是首家发行绿色债券的香港企业及亚洲房地产企业。

有关国际金融评论奖项详情见于:https://www.ifre.com/story/2135469/americas-structured-equity-house-knp4skl0hr


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