领展房地产投资信托基金（领展房托；香港股份代号：823）的管理人领展资产管理有限公司（领展）今天（星期三）宣布，领展成功为其可转换债券(“债券”)定价，该批2027年到期的33亿元债券，固定年息率为4.5%。

有关债券可於条款细则所载的情况下以初步转换价每基金单位61.92元（可予调整）转换为领展新基金单位，初步转换价相当於2022年11月22日在香港联交所所报收市价约16.5%以上的转换溢价。有关债券及於转换时发行的基金单位将申请在香港联合交易所上市。

领展行政总裁王国龙表示：“我们乐见这次发行获得环球投资者的热烈回响，反映他们对领展的长远发展充满信心。这次发行不但令我们可以较低融资成本补充资金，同时亦为我们的营运需要及业务发展提供额外的财务资源和流动资金。”

假设领展现有基金单位持有量没有其他变化，以及债券按初步转换价每基金61.92元全数转换，领展将发行最多53,294,573个基金单位，占经发行新基金单位扩大後的已发行基金单位数目约2.5%。

是次债券发行所得款项能为现有偿付责任提供再融资机会，并可用作一般企业用途。领展已偿还大部份上一次於2019年发行的40亿元可转换债券，未偿还金额仅余7.87 亿元。

香港上海滙丰银行有限公司为是次债券发行的独家全球协调人及独家账簿管理人。

有关是次发行详情，请参阅监管公告。

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领展房地产投资信托基金（简称领展房托，香港股份代号：823）是亚洲市值最大的房地产投资信托基金，由环球领先的房地产投资者及资产管理人领展资产管理有限公司负责管理。领展房托於2005年成为首家在香港上市的房托基金，自此基金单位全属公众持股，由私人和机构投资者持有。领展房托是香港证券市场指标恒生指数的成份股，亦是道琼斯可持续发展亚太区指数、富时社会责任指数、恒生可持续发展企业指数的成份股。领展资产管理有限公司以香港为基地，投资和管理涵盖多种资产类别的物业组合，包括零售设施、停车场、办公室和物流中心等商业地产，物业遍布中国的北京、包括香港、广州和深圳的大湾区和上海等长江三角洲城市群，以至英国伦敦和澳洲悉尼及墨尔本。为了实现可持续增长的愿景，领展资产管理有限公司积极在不同市场开拓业务机会，致力把握不同市场的机遇。

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