2019年3月8日

領展發行綠色可轉換債券 全球房地產行業及香港上市企業首例

領展房地產投資信託基金(「領展」;香港上市編號︰823) 之管理人 ─ 領展資產管理有限公司今日(星期五)宣布,領展成功為其綠色可轉換債券(「債券」)定價,該批2024年到期的40億港元債券,固定年息率1.6%,為五年來亞洲房託債券中之最低。是次綠色可轉換債券的發行為全球房地產行業及香港上市企業首例,彰顯領展對可持續發展的支持。

有關債券已均衡地配售予亞洲及歐洲的投資者。債券可於條款細則所載的情況下以初步轉換價每基金單位109.39港元(可予調整)轉換為領展新基金單位。債券已獲標準普爾給予「A」評級。有關債券及於轉換時發行的基金單位將申請在香港聯合交易所上市。

債券集資所得款項將為符合領展綠色金融架構下、現存及將來的綠色項目提供資金,或用於項目的再融資。該架構已獲由Sustainalytics及香港品質保證局提供的第二意見。

領展資產管理有限公司行政總裁王國龍表示:「可持續發展是領展業務模式重要一環。我們致力透過綠色措施提升旗下物業組合的長期價值。作為負責任投資原則簽署機構和聯合國環境規劃署成員,我們很高興與理念相同的投資者合作,促進和提升企業可持續發展的表現,並建立蓬勃發展的低碳社區。」

王國龍表示:「可轉換債券將有助補充我們將到期的融資,並擴闊資金來源及投資者基礎。領展發行的綠色可轉換債券成為全球房地產行業及香港上市企業的首例,我們深感榮幸。國際投資者,特別是綠色投資者對是次債券發行的積極反應,更令我感到鼓舞。」

領展一直努力把企業可持續發展措施及資本市場聯繫起來。早於是次發行,領展於2016年7月已發行綠色債券,是首家發行綠色債券的香港企業及亞洲房地產企業。

假設領展現有基金單位持有量沒有其他變化,以及債券按初步轉換價每基金單位109.39港元全數轉換,領展將發行最多36,566,414個基金單位,佔經發行新基金單位擴大後的已發行基金單位數目約1.70%。

滙豐及摩根大通為可轉換債券發行的聯席牽頭經辦人。

有關是次發行的詳情,請參閱載於香港交易所披露易網站的通告。

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