2019年12月16日

領展40億元綠色可轉換債券 榮獲《國際金融評論》2019年年度大獎

  • 領展40億元綠色可轉換債券,獲《國際金融評論》選為2019年亞太區結構性股本證券發行大獎
  • 有關可轉換債券是全球房地產行業及香港發行人之首例

領展房地產投資信託基金(領展 )於3月發行的綠色可轉換債券(債券),榮獲《國際金融評論》2019年亞太區結構性股本證券發行大獎。

《國際金融評論》表示,是次債券發行標誌股票掛鈎產品市場於促進可持續發展能發揮作用,並且在亞洲股票掛鈎產品市場成為綠色融資的先例。

《國際金融評論》的評選報告指出,於房託融資頻繁的一年,領展透過捕捉時機取得先發優勢,並表示:「領展把握合適市場時機,在其基金單位價格於過去12個月上升35%之後,於亞洲股票掛鈎產品市場缺少新債券發行之時為債券定價。」

領展的綠色可轉換債券為全球房地產行業及香港發行人之首例。該批2024年到期的40億元(五億美元)債券,於2019年3月發行,年息率1.6%,為五年來亞洲房託債券中之最低,並獲得標準普爾給予A級評級。債券已均衡地配售予亞洲及歐洲的投資者,並可以初步轉換價每基金單位109.39元(可予調整)進行轉換。

滙豐及摩根大通為債券發行的聯席牽頭經辦人,並由滙豐就綠色架構提供建議。債券集資所得款項為符合領展綠色金融架構下、現存及將來的綠色項目提供資金,或用於項目的再融資。該架構更獲由Sustainalytics及香港品質保證局提供的外部意見。

早於2016年7月,領展已於香港發行綠色債券,是首家發行綠色債券的香港企業及亞洲房地產企業。

有關國際金融評論獎項詳情見於:https://www.ifre.com/story/2135469/americas-structured-equity-house-knp4skl0hr


返回
置頂 置頂