2023年2月10日

• 供股計劃全數包銷會籌集188億港元，壯大領展房託的資本基礎，淨負債比率降至低於20%
• 讓領展房託於房地產市場重新定價時抓緊具增值潛力的投資機遇

領展房地產投資信託基金（領展房託；香港股份代號：823）的管理人領展資產管理有限公司（領展）今天（星期五）宣布，領展建議通過供股的方式籌集約188億港元（扣除開支前，並假設未償可轉換債券未獲轉換），以壯大資本基礎，並部署下一階段的增長期。

根據供股計劃，供股按每持有5個現有基金單位獲發1個基金單位的基準（即5供1），以每個基金單位44.2港元的認購價進行。每個基金單位的認購價較理論除權價59.7港元折讓約26.0%，較最後交易日（2023年2月9日）的每個基金單位收市價62.8港元折讓約29.6%。

供股計劃按包銷協議的條款及條件由牽頭包銷商滙豐銀行、星展銀行及摩根大通全額包銷。滙豐銀行為供股計劃的獨家全球協調人。

領展董事會主席聶雅倫指出：

「這次供股計劃將壯大領展房託的資本基礎，讓我們能夠在房地產市場重新定價時抓緊具增值潛力的投資機遇，將進一步鞏固領展作為亞太地區領先的房地產投資者和管理人的地位。」

領展行政總裁王國龍指出：

「領展房託致力於在領展3.0戰略下實現增長，目標是透過多元化發展來提升投資組合，並夥拍資本合作夥伴，以增大我們的資產管理規模。」

所得款項用途

預期供股所得款項淨額用於償還現有債務，捕捉投資機遇，以及用作一般營運資金：

(i) 供股所得款項淨額約40%至50%將用於償還現有債務及一般營運資金

(ii) 餘額將用於探索未來的投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辧公室及物流板塊

(iii) 截至本公告日期，供股所得款項淨額沒有被指定用於任何具體的投資項目

預計時間表

預期按除權基準的供股基金單位將於2023年2月24日（星期五）開始買賣。

預期發售文件將於2023年3月7日（星期二）寄發給合資格基金單位持有人。

於2023年3月6日（星期一）下午5時正，領展房託基金單位持有人名冊上的合資格單位持有人可在發售文件刊出後，開始接納供股基金單位及申請額外供股基金單位，直至2023年3月21日（星期二）下午4時正為止。

預期未繳股款供股權的買賣日期為2023年3月9日（星期四）至2023年3月16日（星期四）（包括首尾兩日）。

繳足股款的供股基金單位預期於2023年3月30日（星期四）上午9時正開始買賣。

有關供股計劃的預期時間表如下：

註：

1. 此新聞稿的部分詞彙與領展資產管理有限公司以領展管理人身份於2023年2月10日刊發的公告（「公告」）相關內容具有相同涵義。
2. 所有時間及日期均指香港當地時間及日期。指定的日期或截止日期僅供參考，管理人可能會延長或更改，而預期時間表的任何變更將適時公佈或通知單位持有人和聯交所。

附件為供股計劃的一覽圖。

- 完 -

關於領展

領展房地產投資信託基金（簡稱領展房託，香港股份代號：823）是亞洲市值最大^#的房地產投資信託基金，由環球領先的房地產投資者及資產管理人領展資產管理有限公司負責管理。領展房託於2005年成為首家在香港上市的房託基金，自此基金單位全屬公眾持股，由私人和機構投資者持有。領展房託是香港證券市場指標恒生指數的成份股，亦是道瓊斯可持續發展亞太區指數、富時社會責任指數、恒生可持續發展企業指數的成份股。領展資產管理有限公司以香港為基地，投資和管理涵蓋多種資產類別的物業組合，包括零售設施、停車場、辦公室和物流中心等商業地產，物業遍布中國的北京、包括香港、廣州和深圳的大灣區和上海等長江三角洲城市群，以至英國倫敦、澳洲悉尼和墨爾本、以及新加坡*。為了實現可持續增長的願景，領展資產管理有限公司積極在不同市場開拓業務機會，致力把握不同市場的機遇。

如需更多資料請瀏覽：https://www.linkreit.com。

^#資料來源：Factset

*此收購項目於2022 年 12 月 28 日宣布，尚待完成

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