領匯房地產投資信託基金(股票代號:823)今日成功為其2024年到期的5億美元3.60%票據定價。有關票據分別獲穆迪及標準普爾評為A2及A級別。
票據發行的經辦人為澳新銀行集團有限公司、星展銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司。
發行票據所得之款項將用於應付一般企業資金需求,包括現有債務再融資以及支持新投資項目。
有關票據將申請在香港交易所上市。
領匯管理有限公司行政總裁王國龍表示:「對於首次發行美元票據即獲市場踴躍支持感到十分高興。這足證領匯致力提升業務營運及財務表現的良好成果。國際機構投資者及銀行對是次票據發行反應熱烈。票據定價具吸引力,相當於10年期美國國庫債劵息率加1.30%。是次票據發行不但有助拓闊領匯的資金來源,同時亦強化集團流動資金狀況,為利息上升的風險提供更佳保障。」