領展40億元綠色可轉換債券榮獲《國際金融評論》2019年年度大獎

領展房地產投資信託基金（領展）於3月發行的綠色可轉換債券（債券），榮獲《國際金融評論》2019年亞太區結構性股本證券發行大獎。

《國際金融評論》表示，是次債券發行標誌股票掛鈎產品市場於促進可持續發展能發揮作用，並且在亞洲股票掛鈎產品市場成為綠色融資的先例。

《國際金融評論》的評選報告指出，於房託融資頻繁的一年，領展透過捕捉時機取得先發優勢，並表示：「領展把握合適市場時機，在其基金單位價格於過去12個月上升35％之後，於亞洲股票掛鈎產品市場缺少新債券發行之時為債券定價。」

領展的綠色可轉換債券為全球房地產行業及香港發行人之首例。該批2024年到期的40億元（五億美元）債券，於2019年3月發行，年息率1.6%，為五年來亞洲房託債券中之最低，並獲得標準普爾給予A級評級。債券已均衡地配售予亞洲及歐洲的投資者，並可以初步轉換價每基金單位109.39元（可予調整）進行轉換。

滙豐及摩根大通為債券發行的聯席牽頭經辦人，並由滙豐就綠色架構提供建議。債券集資所得款項為符合領展綠色金融架構下、現存及將來的綠色項目提供資金，或用於項目的再融資。該架構更獲由Sustainalytics及香港品質保證局提供的外部意見。

早於2016年7月，領展已於香港發行綠色債券，是首家發行綠色債券的香港企業及亞洲房地產企業。